Rådgivare bank och placering
Gillar du att möta nya människor och skapa goda relationer? Brinner du för att ge god service, har en stark kommunikativ förmåga och ett intresse för ekonomi och försäljning? Då är denna utbildning rätt för dig.
Beskrivning
Ekonomisk rådgivning är ett stort och växande arbetsområde. Denna utbildning ger dig en bred grund för arbete med kundservice och rådgivning inom bank- och försäkring. Som ett första steg på privatkundsidan.
I din roll som rådgivare möter du kunder fysiskt, över telefon eller digitalt. Kunderna besöker eller kontaktar kontoret under dess öppettider, eller kommer på inbokade möten som du förberett inför. Varje möte med kund dokumenteras noggrant i skrift för det ska vara tydligt för alla parter vad som sagts och bestämts.
Privatkunder kan behöva rådgivning inför till exempel bostadsköp eller kring pensionssparande. Företagskunder kan behöva råd inför bolagsbildning eller i skattetekniska frågor. Rådgivningen kan också fokusera på kapitalplacering eller investering. Din drivkraft ska vara att hitta bästa möjliga helhetslösning för varje kund - med så hållbara val som möjligt - och bygga en långsiktig relation.
Under den här utbildningen förväntas du ha med dig en egen bärbar dator (BYOD, Bring Your Own Device). Detta gäller både vid undervisningstillfällen och vid examinationstillfällen, om inget annat meddelas.
Din dator behöver uppfylla systemkraven för de program som behövs under din utbildning. Vi rekommenderar PC med Windows 10 eller Windows 11.
Vissa moment i undervisningen kan vara digitala. Därför behöver du även en webbkamera (antingen inbyggd i din dator, eller extern) och hörlurar med mikrofon.
- Beskattning
- Bolån
- Företagsekonomi
- Hållbarhet i finansbranschen
- Informationssäkerhet och motverka penningtvätt
- IT-verktyg
- Juridik
- Kommunikation och rådgivningsteknik
- Nationalekonomi
- Sparande och pension
- LIA 1 - Introduktion
- LIA 2 - Fördjupning
- Examensarbete
Utbildningens mål
Utbildningen förbereder dig för att ta SwedSecs licens för rådgivning och bolån. SwedSec-licenserna är en kvalitetsstämpel som används i den finansiella sektorn för att visa att rådgivare är kompetenta och uppfyller höga standarder.
Efter avslutad utbildning har du grundläggande kunskaper inom ekonomi, du förstår och kan tillämpa lagar och regelverk inom bank- och finansområdet och har verktyg för att genomföra affärsmässig och hållbar rådgivning inom framförallt bolån, sparande och pension.
Inför utbildningens LIA
Du behöver vara medveten om att innan en LIA-plats (praktikplats) godkänns kommer företagen göra bakgrundskontroller, exempelvis utdrag ur belastningsregistret. Ej godkänd bakgrundskontroll kan utgöra ett hinder för att få en LIA-plats med följd att du inte kan ta examen.
Fakta
Antal YH-poäng: 400, 2 år.
Studietakt: Heltid.
Studieort: Varberg och Ängelholm. Utbildaren är i Varberg och föreläsningarna sänds till Ängelholm.
Utbildningsstart: September 2025.
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan samt godkänt betyg i Engelska 6 och Matematik 2 (eller motsvarande).
Examen: Yrkeshögskoleexamen – Rådgivare bank och placering.
Ansökan: Ansökan är öppen.
Urval: Läs mer om urvalsprocessen.
Tänk på: Den här utbildningen har krav på egen dator. Du hittar mer information under fliken "Beskrivning".
SEN ANMÄLAN
Sen anmälan innebär att du har möjlighet att ansöka i mån av plats. Utbildningsplatserna tilldelas i första hand till de som sökt utbildningen under ordinarie ansökningsperiod. Skulle utbildningens platser inte fyllas under antagningen så tilldelas dessa i turordning till de som gjort en behörig sen anmälan.
DU KAN SÖKA EN UTBILDNING ÄVEN OM DU INTE HAR FULL BEHÖRIGHET
Vi gör en bedömning av varje ansökan. Kanske har du erfarenheter som kan ersätta en eller flera kurser, eller en utländsk examen som visar din kunskap. Tveka inte med att ansöka oavsett!
RÄTT ATT LÄSA UPP
Rätt att läsa upp har du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolan men som saknar någon eller några kurser för att uppfylla särskild behörighet, exempelvis Matematik 2.
Campus Varberg samarbetar med kommunerna i Halland för att kunna erbjuda sökande till yrkeshögskolan möjlighet att läsa upp de gymnasiala kurser de saknar för att uppfylla särskild behörighet. Sökande från andra kommuner har rätt att få samma möjlighet genom sin hemkommun. Läs mer om rätten att läsa upp behörighet
Kontakt
Anneli Zell
Utbildningsledare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0340-69 74 41
