Under den här utbildningen förväntas du ha med dig en egen bärbar dator (BYOD, Bring Your Own Device). Detta gäller både vid undervisningstillfällen och vid examinationstillfällen, om inget annat meddelas.

Datorn behöver uppfylla systemkraven för de program som används i utbildningen. Vi rekommenderar en PC med Windows 11.

Din dator ska kunna köra följande program:

• Microsoft 365 (t.ex. Word och Excel)

Vissa moment i undervisningen kan vara digitala. Du behöver därför även en webbkamera (antingen inbyggd i din dator, eller extern) och hörlurar med mikrofon.

• Introduktion till bransch, roll och digitala verktyg (15 YH-poäng)
  • Introduktion till finansbranschen – med fokus bank- och försäkring och dess yrkesroll rådgivare. Kursen introducerar också till digitala arbetsverktyg.
• Nationalekonomi (20 YH-poäng)
  • I rollen som rådgivare behöver man kunskap om faktorer som påverkar marknad och därmed prisutveckling, ekonomisk politik, valutasystem samt samhällsekonomins och centralbankernas roll. I den här kursen ska den studerande därför få en övergripande förståelse för nationalekonomi, dess principer och tillämpning.
• Företagsekonomi (40 YH-poäng)
  • Den studerande ska genom kursen få grundläggande kunskaper inom företagsekonomi med fokus på ekonomiska samband och begrepp med inriktning mot lönsamhetsbedömning, redovisning och finansiering. Den studerande ska också få grundläggande kunskaper om bolagsformer och ägarstrukturer samt investeringsbedömning. Efter genomförd kurs ska den studerande kunna förstå, tolka och bearbeta ekonomisk information samt få kännedom om hur informationen används vid beslutsfattande. Den studerande ska mer specifikt ges övergripande kunskaper om vad som kan utläsas ur ekonomiska rapporter samt kunna analysera sådana.
• Juridik (30 YH-poäng)
  • Den studerande ska genom kursen få de grundläggande kunskaper inom civilrätt med inriktning på avtals-, konsument- och familjerätt som krävs i rollen.
• Informationssäkerhet och motverkande av penningtvätt (15 YH-poäng)
  • Den studerande ska genom kursen få en grundförståelse för informationssäkerhet för att i rollen kunna hantera och skydda digital information och behandla personuppgifter och kundinformation på ett säkert sätt. Vidare behandlas problematiken med penningtvätt och finansiering av terrorism och kundkännedom som ett redskap för att försvåra och förhindra detta.
• Bolån (30 YH-poäng)
  • Den studerande ska genom kursen få kunskaper om bolån och processer relaterade till dessa, inklusive kreditprövning och amortering, för att i yrkesrollen kunna ge rådgivning utifrån gällande regelverk och kunders ekonomi.
• Beskattning (20 YH-poäng)
  • Den studerande ska genom kursen få kunskaper om det svenska skattesystemets uppbyggnad, olika skatter och tillämpningen av dessa med särskilt fokus på individbeskattning. Målet med kursen är att den studerande ska kunna ge råd i skattefrågor.
• Rådgivning – placering och försäkring (50 YH-poäng)
  • Den studerande ska genom kursen få övergripande kunskaper om hur finansmarknaden och det svenska pensionssystemet fungerar. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskap om inkomst-, premiepension och tjänstepensioner samt olika former för eget sparande och försäkringar. Vidare ska den studerande ha kunskap om finansiella marknader och hur olika typer värdepapper hanteras och handlas. Den studerande ska också ha kunskap om rådgivning inom sparande, pension och placering.
• Kommunikation och rådgivningsteknik (30 YH-poäng)
  • Den studerande ska genom kursen ges kunskap om verktyg och tekniker väsentliga i genomförandet av rådgivnings-/säljmöten – fysiska och digitala. Vidare introduceras de studerande till god rådgivningssed och regelverk kring detta, liksom till betydelsen av kommunikationens roll i kundrelationen. Målet med kursen är att de studerande ska kunna förbereda, genomföra och dokumentera behovs- och kundanpassade rådgivningsmöten, med tillämpning av vedertagna tekniker.
• Hållbarhet i finansbranschen (20 YH-poäng)
  • Hållbarhet är ett allt viktigare område och ställer höga krav på bank- och finansbranschen. Den studerande ska genom kursen få en introduktion till hållbarhet och kunskap om de aktiviteter som krävs för att i den kommande yrkesrollen kunna ge rådgivning inom området bank och placering med syfte att uppnå en omställning mot en hållbar framtid.
• LIA 1 (40 YH-poäng)
  • Den studerande ska genom kursen få en förståelse för rollen som rådgivare inom bank och placering. Vidare ska den studerande, under handledning, ges möjlighet att få tillämpa och fördjupa kunskaper från tidigare kurser inom ramen för yrkesrollen. Lärandemålen avser kunskap om yrkesrollen, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna samt färdigheter anpassade till det arbetsinnehåll som förekommer på LIA-platsen samt reflektioner kring det egna lärandet.
• LIA 2 (65 YH-poäng)
  • Den studerande ska genom kursen få möjlighet att omsätta, fördjupa och praktisera kunnandet från tidigare kurser i utbildningen och få erfarenhet inom yrkesrollen. Målet är att den studerande efter avslutad kurs ska ha goda förutsättningar att framöver kunna licensiera sig för att kunna agera i rollen som rådgivare inom bank och placering och kunna utföra de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom bank och finans.
• Examensarbete (25 YH-poäng)
  • Med stöd av individuell handledning ska den studerande genomföra ett självständigt fördjupningsarbete inom ett för yrkesområdet och branschen aktuellt område.